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德昂BI成功案例-德昂資訊

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​德昂資訊

企業背景

德昂信息技術(北京)有限公司(Data on Demand簡稱“德昂”)成立於2009年,跨足海峽兩岸、放眼全球,是一家集咨詢、培訓、實施服務和產品營銷於一體的專業商業智能(BI)解決方案提供商和服務實施商,擁有百人以上的服務團隊。

目前已擁有100200家以上客戶,面向金融、能源、政府、電信、醫療、零售、傳媒、教育培訓、地產和製造等行業,德昂的產品和服務涵蓋了需求咨詢、數據整合、數據建模、數據倉庫、數據挖據、前端展示和運維支持等方面。

財務BI周報以德昂自身為服務客戶,旨在解決管理層與財務數據實時共用的需求。

需求背景

德昂高層有實時關註最新業績情況的需求,通過實時數據推送,能準確掌握每周、每月、每季度、每年業績的達成率,預測到年底的完成率,以及應收賬款和未出貨訂單的賬齡狀態。

財務BI周報的受眾群體為銷售團隊,通過KPI展示,數據分析,數據預測,賬齡分析等直觀展示每周數據的變化,同時預測到年底的業績完成情況。

一方面能提高每周銷售會議的效率,另一方面通過數據分析也能幫助管理層及時發現問題所在,適時改變銷售策略,為完成年度目標提供數據支持。

專案簡介

通過5W2H明確業績分析的幾個要點內容:

Who:做給誰看?總經理和銷售負責人。

Why:為什麼做?旨在完成年度業績目標,同時為每周周會提供財務數字,提高會議效率。

When:何時做?以周為最小時間維度,同時也要展示每月、每季度、每年的業績數字。

What:做什麼?分析每周、每月、每季度、每年實際業績(訂單、收入、回款、業績)達成率;預測截止到年底各事業部、各銷售的目標完成率;完成巨集觀分析後,再順勢分析當下的商機線索跟進情況;同步瞭解在執行項目的應收賬款和未出貨訂單的賬齡,應收賬款和未出貨訂單與企業的資金流息息相關,是企業發展的命脈,其分析必不可少。

How:如何做?利用本公司的MicroStrategy產品,採用KPI、趨勢圖、柱形圖、與目標對比分析等手段更生動的展示數據分析的結果。

How Long:做多久?數據分析的目的是監測年度目標的完成率,當年的實際數據與預測數據是必不可少的數據來源,除了與當年目標對比分析外,還需要與去年同期的數據進行趨勢分析。

專案執行

搜集信息,明確主題;

需求梳理、樣式設計:按照5W2H原則進行需求調研,產出調研報告和原型;

模型設計:通過ETL/報表開發;

測試使用,運維優化;

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系統價值

德昂財務BI周報主要是對企業經營的KPI指標進行數據分析。

通過對訂單、收入、回款、業績指標的實際、預測數據分析掌握企業目標的實際完成率和預測完成率。

通過商機數據的分析,能明確每個事業部、每個銷售在不同季度、在不同簽約可能性下的商機金額。

通過對應收賬款和未出貨訂單賬齡數據整合,能有效分析不同事業部、不同銷售人員,針對不同項目的賬齡情況。

基於以上分析,旨在為企業提供決策支持。